Two Monsters ist das einhundertneununddreißigste Kapitel des Mangas Seraph of the End.
Mit dem magischen Siegel zwischen ihnen spüren Yu und Shinoa einander, sehen sich aber nicht. Shinoa stellt fest, dass ein Drittel von Shikama Dojis Macht von jemand anderem als ihr gestohlen wurde. Bei ihrer Rückkehr offenbart Shinoa Mitsuba, Yoichi und Kimizuki, dass sie die Erste besiegt und ihre Macht erlangt hat. Shinoa ist in der Lage, es im Kader zu verbreiten und kann das Team auf etwa fünf Ebenen stärken. Damit findet die Shinoa-Truppe dämonische Flügel in ihrem Rücken.
Ferid entdeckt eine Präsenz, auf die Mahiru mit einem Hieb von Guren zusteuert. Mithilfe der Dunkelheit versteckt Shinoa ihre Truppe vor Ferid, der kommt, um zu untersuchen, was er gespürt hat. Obwohl Ferid weiß, dass es Shinoa war, ist er sich nicht sicher, wie sie verschwunden ist. Die Shinoa-Truppe bleibt in der Schattenkuppel unsichtbar und schweigt, während Guren und Mahiru ebenfalls die Umgebung untersuchen. Nachdem Ferid von der Flucht zweier sündiger Schlüsselquellen spricht, hält Shinoa es für klug, sich ihnen nicht anzuschließen, damit sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können.
Yu und Mika betrachten einen sündigen Schlüssel, den sie haben. Während sie ihren Plan besprechen, von den Vampiren gefangen genommen zu werden, fragt Yu Mika, was die nächsten Vampire seien. Als sie auf die Erinnerungen des Ersten zugreifen, sehen sie, dass Shinoa derjenige war, der Shikama Doji absorbiert hat. In Anbetracht dessen, was andere planen, spricht Yu mit Mika, ob sie nun das Ziel teilen, das die Ersten hatten. Yu ist glücklich über die Idee, alle ohne Opfer wiederzubeleben.
Die Vampir-Vorfahren Saito, Urd, Lest Karr und Ky Luc treffen ein. Als Yu gefragt wird, was mit dem Ersten passiert ist, erfindet er die Geschichte, dass er von Menschen entführt wurde, die auch seine Feinde sind. Saito geht davon aus, dass es Guren und Mahiru sind, und Yu korrigiert ihn nicht, dass es Shinoa war. Yu erzählt voller Freude von seinem Plan, alle zu retten, und bittet die Vorfahren der Vampire um Hilfe.