Kapitel 147
Guren und die anderen Gruppenmitglieder beobachten, wie Shinya eine mit einem sündigen Schlüssel verstärkte Byakkomaru-Rakete auf Saito und Urd abfeuert. Shinoas Trupp sieht das Licht über ihnen. Urd greift Saito nicht mehr an und will sie mit seinem sündigen Schlüssel verteidigen. Saito benutzt seine Kette, um Urd den Arm abzutrennen und den sündigen Schlüssel zu erlangen, um ihn gegen ihn einzusetzen.
Saito hält inne und sagt, er habe Urd immer geliebt, bevor er den sündigen Schlüssel aktiviert. Als Yu dies sieht, fragt er Mika, wozu sie seiner Meinung nach alle noch leben.
Man erinnert sich, wie Rigr und Urd als Menschenkinder über das Meer flohen. Als Rigr Urd nach dem Sinn des Lebens fragte, glaubte Urd, es gäbe keinen. Als Rigr ihnen freudig sagte, sie sollten ihn suchen, dachte Urd, dass die Beendigung seines Leidens zu seinem Lebenstraum geworden sei.
Als Urd die Explosion erträgt, beabsichtigt er, dass er und Saito hier gemeinsam ihr Ende finden. Saito hält Urd davon ab, ihn mit dem Sündenschlüssel zu erstechen. Urd verdampft durch die Lichtwirkung.
Ferrid spürt, dass Urd sich in einen Dämon verwandelt hat. Shinyas Schuss wird von Saito mit dem Sündenschlüssel, den er an sich genommen hat, abgewehrt. Guren und sein Trupp wollen zusammen mit Kureto und Mahiru weiterkämpfen, als würden sie sterben. Ihr Plan ist es, die Sündenschlüssel zu sammeln und Mikaela zurückzuholen, um die Menschlichkeit wiederherzustellen. Shinya bereitet sich darauf vor, Saito erneut zu erschießen.