- Crowley Eusford
- Ferid Bathory
- Chess Belle
- Horn Skuld
- Yūichirō Hyakuya
- Basteya Irclu
- Lest Karr
- Saitō
- Urd Geales
- Mikaela Hyakuya
- Ky Luc
- Shikama Dōji
- Shinoa Hīragi
- Krul Tepes
- Arukanu
Gdy Ferid pochłania swoje szczątki w krainie, w której znajduje się jedno duże drzewo, Crowley budzi się. W drzewie uwięzione są także Róg i Szachy. Powoli zamieniani w demony i pożerani przez Ferida, w pewnej odległości widzą manifestację. Ten aspekt Ferida nie reagował na inne, które jadł, ale odpowiada Crowleyowi, że to już ostatni odcinek.
Fizycznie Ferid czuje, że jego moce powinny teraz dorównać trzeciemu przodkowi, zanim odskoczy. W innym miejscu Yu i Mika walczą z przodkami wampirów. Saito rozkazuje schwytać Yu. Shikama Doji próbuje pomóc Yu, nawet gdy Shinoa atakuje go od wewnątrz. Moce ciemności Pierwszego uderzają w Basteyę, jednak Urd broni Saito. Podczas gdy wampiry bronią się nawzajem przed mocami Shikamy Doji, Yu planuje wraz z Miką utworzyć cztery duże czarne skrzydła serafina.
Kierując się do Shikama Doji, Yu zwraca się do niego per „ojcze” i mówi, że jest tutaj, aby go uratować. Pierwszy ma coś, co może mu powierzyć. W ich sferze Shinoa zamierza wchłonąć moc Pierwszego. Mając przed sobą Arukanu, Krul znajduje Ferida, który do niej dołączył, ale pyta, kim on jest.