Two Monsters to sto trzydziesty dziewiąty rozdział mangi Seraph of the End.
Dzięki magicznej pieczęci znajdującej się pomiędzy nimi Yu i Shinoa wyczuwają się, ale nie widzą. Shinoa zauważa, że jedna trzecia mocy Shikamy Doji została skradziona przez kogoś innego niż ona. Wracając, Shinoa wyjawia Mitsubie, Yoichiemu i Kimizukiemu, że pokonała Pierwszego i zyskała jego moc. Będąc w stanie przekazać to przez drużynę, Shinoa może wzmocnić drużynę o około pięć poziomów. Wykorzystując to, oddział Shinoa znajduje na plecach demoniczne skrzydła.
Ferid wykrywa obecność, a Mahiru każe Gurenowi ciąć w jej stronę. Korzystając z ciemności, Shinoa ukrywa swój oddział przed Feridem, który przybywa, aby zbadać, co wyczuł. Choć Ferid wie, że to była Shinoa, nie jest pewien, jak zniknęła. Pozostając niewidzialni w kopule cienia, oddział Shinoa milczy, podczas gdy Guren i Mahiru również badają okolicę. Po tym, jak Ferid mówi o ucieczce dwóch kluczowych, grzesznych źródeł, Shinoa uważa, że mądrze było nie iść z nimi, aby mogli kontrolować swój własny los.
Yu i Mika uważają, że posiadają grzeszny klucz. Kiedy omawiają plan porwania przez wampiry, Yu pyta Mikę, czego szukają wampiry. Uzyskując dostęp do wspomnień Pierwszego, widzą, że Shinoa był tym, który wchłonął Shikamę Doji. Biorąc pod uwagę plany innych, Yu rozmawia z Miką, jeśli teraz podzielają cel, jaki miał Pierwszy. Yu jest szczęśliwy na myśl o wskrzeszeniu wszystkich bez poświęceń.
Przybywają przodkowie wampirów Saito, Urd, Lest Karr i Ky Luc. Kiedy Yu zostaje zapytany, co stało się z Pierwszym, wymyśla historię, że został zabrany przez ludzi, którzy są jednocześnie ich wrogami. Saito zakłada, że to Guren i Mahiru, a Yu nie poprawia go, że to Shinoa. Yu z radością dzieli się swoim planem ocalenia wszystkich i prosi o pomoc przodków wampirów.