Rozdział 147
Guren i członkowie grupy obserwują, jak Shinya wystrzeliwuje pocisk Byakkomaru z grzesznym kluczem w Saito i Urda. Oddział Shinoa widzi światło nad głową. Urd przestaje atakować Saito i zamierza użyć swojego grzesznego klucza, aby ich obronić. Saito używa swojego łańcucha, aby odciąć ramię Urda i zdobyć grzeszny klucz, aby użyć go przeciwko niemu.
Saito zatrzymuje się, mówi, że zawsze kochał Urda, zanim aktywuje grzeszny klucz. Widząc to, Yu pyta Mikę, po co według niego wszyscy żyją.
Pamięta się, jak jako ludzkie dzieci Rigr i Urd uciekli przez morze. Kiedy Rigr zapytał Urda, jaki jest sens życia, Urd poczuł, że go nie ma. Kiedy Rigr radośnie powiedział, aby poszli go znaleźć, myśli Urda były takie, że zakończenie jego cierpienia stało się marzeniem jego życia.
Obecnie, gdy Urd znosi wybuch, chce, aby on i Saito spotkali swój koniec tutaj razem. Saito powstrzymuje Urd przed dźgnięciem go grzesznym kluczem. Urd wyparowuje pod wpływem światła.
Ferid wyczuwa, że Urd zamienił się w demona. Wybuch Shinyi zostaje odbity przez Saito za pomocą grzesznego klucza, który zabrał. Guren i jego oddział wraz z Kureto i Mahiru zamierzają walczyć dalej, jakby mieli umrzeć. Ich plan polega na zebraniu grzesznych kluczy i kradzieży Mikaeli, aby przywrócić człowieczeństwo. Shinya przygotowuje się do ponownego zastrzelenia Saito.