- Crowley Eusford
- Ferid Bathory
- Chess Belle
- Horn Skuld
- Yūichirō Hyakuya
- Basteya Irclu
- Lest Karr
- Saitō
- Urd Geales
- Mikaela Hyakuya
- Ky Luc
- Shikama Dōji
- Shinoa Hīragi
- Krul Tepes
- Arukanu
Enquanto Ferid consome seus restos mortais, em um reino com uma única árvore grande, Crowley desperta. Também presos na árvore estão Horn e Chess. Sendo lentamente transformados em demônios e devorados por Ferid, eles veem uma manifestação a alguma distância. Este aspecto de Ferid não respondeu a outros que comeu, mas responde a Crowley que esta é a reta final.
Fisicamente, Ferid sente que seus poderes agora deveriam estar no mesmo nível de um terceiro progenitor antes de saltar para longe. Em outro lugar, Yu e Mika enfrentam os progenitores vampiros. Saito ordena que Yu seja capturado. Shikama Doji tenta ajudar Yu, mesmo com Shinoa atacando-o por dentro. Os poderes das trevas do Primeiro atacam Basteya, mas Urd defende Saito. Enquanto os vampiros se defendem dos poderes de Shikama Doji, Yu planeja com Mika formar quatro grandes asas negras de serafim.
Indo para Shikama Doji, Yu o chama de pai e diz que está aqui para salvá-lo. O Primeiro tem algo para confiar a ele. Em sua esfera, Shinoa pretende absorver o poder do Primeiro. Com Arukanu diante dela, Krul encontra Ferid se juntando a ela, mas pergunta quem ele é.