Two Monsters é o centésimo trigésimo nono capítulo do mangá Seraph of the End.
Com o sigilo mágico entre eles, Yu e Shinoa sentem, mas não se veem. Shinoa observa que um terço do poder de Shikama Doji foi roubado por outra pessoa que não ela. Voltando, Shinoa revela a Mitsuba, Yoichi e Kimizuki que ela derrotou o Primeiro e ganhou seu poder. Capaz de transmitir isso através do time, Shinoa pode capacitar o time em cerca de cinco níveis. Utilizando-o, o esquadrão Shinoa encontra asas demoníacas em suas costas.
Ferid detecta uma presença, onde Mahiru faz Guren atacar em sua direção. Usando a escuridão, Shinoa esconde seu esquadrão de Ferid, que vem investigar o que ele sentiu. Embora Ferid saiba que foi Shinoa, ele não tem certeza de como ela desapareceu. Permanecendo invisíveis na cúpula sombria, o esquadrão Shinoa fica em silêncio enquanto Guren e Mahiru também examinam a vizinhança. Depois que Ferid fala sobre a fuga de duas fontes pecaminosas, Shinoa acha que foi sensato não acompanhá-las para que pudessem controlar seus próprios destinos.
Yu e Mika consideram uma chave pecaminosa que possuem. Enquanto eles discutem seu plano para serem capturados pelos vampiros, Yu pergunta a Mika o que os vampiros procuram. Ao acessar as memórias do Primeiro, eles veem que Shinoa foi quem absorveu Shikama Doji. Considerando o que os outros estão planejando, Yu fala com Mika se eles agora compartilham o objetivo que o Primeiro tinha. Yu está feliz com a ideia de ressuscitar todos sem sacrifícios.
Os progenitores vampiros Saito, Urd, Lest Karr e Ky Luc chegam. Quando Yu é questionado sobre o que aconteceu com o Primeiro, ele inventa uma história de que foi levado por humanos que também são seus inimigos. Saito assume que são Guren e Mahiru, e Yu não o corrige dizendo que era Shinoa. Yu alegremente compartilha seu plano para salvar a todos e solicita a ajuda dos progenitores vampiros.