Capítulo 147
Guren e os membros do grupo observam Shinya disparar um míssil Byakkomaru, potencializado pela Chave Pecaminosa, contra Saito e Urd. A luz acima é vista pelo esquadrão Shinoa. Urd para de atacar Saito e pretende usar sua Chave Pecaminosa para defendê-los. Saito usa sua corrente para cortar o braço de Urd e obter a Chave Pecaminosa para usar contra ele.
Parando, Saito diz que sempre amou Urd, antes de ativar a Chave Pecaminosa. Testemunhando isso, Yu pergunta a Mika por que ele acha que todos eles estão vivos.
Lembra-se de como, ainda crianças, Rigr e Urd escaparam pelo mar. Quando Rigr perguntou a Urd qual era o sentido da vida, Urd sentiu que não havia nenhum. Quando Rigr alegremente disse para eles irem procurá-lo, os pensamentos de Urd eram de que acabar com seu sofrimento se tornaria o sonho de sua vida.
Agora, enquanto Urd suporta a explosão, ele quer que ele e Saito encontrem seu fim juntos aqui. Saito impede Urd de esfaqueá-lo com a chave pecaminosa. Urd é vaporizado pelos efeitos da luz.
Ferid consegue sentir que Urd se transformou em um demônio. O raio disparado por Shinya é desviado por Saito com a chave pecaminosa que ele pegou. Guren e seu esquadrão, juntamente com Kureto e Mahiru, pretendem continuar lutando como se estivessem prestes a morrer. O plano deles é coletar as chaves pecaminosas e roubar Mikaela de volta para restaurar a humanidade. Shinya se prepara para atirar em Saito novamente.